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明日发行9只新股申购指南

2019-09-11 15:52股市

※福鞍股份申购指南

◎本次公开发行的基本情况

股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值1.00元。

发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行1,500万股,占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。

发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格10.77元/股认购。网下发行申购时间:2015年4月14日9:30-15:00及2015年4月15日9:30-15:00;网上发行申购时间:2015年4月15日。

募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为26,925万元,扣除发行费用2,937.64万元后,预计募集资金净额为23,987.36万元,等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

回拨机制

本次发行网下、网上申购于2015年4月15日15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后,在网下出现超额认购的前提下,根据网上投资者的初步认购倍数,于2015年4月16日决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下:

1、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,由主承销商余额包销。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,具体情况请见2015年4月17日刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。

本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排42015-4-3融资首次公告日52015-4-9询价推介日62015-4-13网上路演公告日72015-4-14网上路演日82015-4-15网上申购日92015-4-17网上中签率公告日102015-4-20网上中签率结果公告日112015-4-20网上申购款解冻日和退款日

注:T日为发行申购日;

如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系;

上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

拟上市地点

上海证券交易所。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即10,000股。

2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购为准)。

◎福鞍股份IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额1补充公司流动资金90002水轮机组关键铸钢件精加工项目7339.873重大技术装备高端铸钢件制造项目9716.114超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工项目8990.58投资金额总计35046.56

◎发行人历史沿革、改制重组:

公司由辽宁福鞍铸业集团有限公司整体变更设立而成。2011年4月10日,辽宁福鞍铸业集团有限公司2011年第一次临时股东会通过决议,以京都天华会计师事务所有限公司审计的公司截至2010年12月31日止的净资产值248,556,314.37元为基准进行折股,其中75,000,000.00元折为面值1.00元的人民币普通股75,000,000.00股,剩余净资产173,556,314.37元计入公司资本公积。

2011年4月17日,京都天华会计师事务所有限公司对本次变更进行了验证确认,并出具了京都天华验字第0046号《验资报告》。

2011年4月21日,公司在鞍山市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》,注册资本为7,500.00万元。

辽宁福鞍铸业集团有限公司整体变更设立股份公司时的全体股东为公司的发起人。

◎发行人主营业务情况:

福鞍重工主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售,按照用途,公司产品可以分为火电设备铸件、水电设备铸件、其他发电设备铸件以及其他铸件。

◎股东研究:

福鞍股份主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例1福鞍控股6095625081.2752李士俊71250009.53万洪波56250007.54穆建华2250000.35张轶妍1687500.2256李方志1125000.157李静1125000.158李敏1125000.159李文健1125000.1510石鹏1125000.15合计7466250099.55

◎福鞍股份最近三年财务指标:

财务指标/时间2014年2014年6月2013年总资产10.46589.92539.6766净资产3.43443.43713.4718少数股东权益营业收入4.21672.0984.0307净利润0.560.270.53资本公积17338.3317338.3317338.33未分配利润0.770.820.86基本每股收益0.750.350.71稀释每股收益0.630.270.64每股现金流0.80.631.58净资产收益率15.847.4616.06

※山东华鹏申购指南

◎本次公开发行的基本情况

股票种类

本次发行的股票为人民币普通股,每股面值人民币1.00元。

发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,640万股,全部为新股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,600万股,为本次发行数量的60.6%;网上初始发行数量为1,040万股,为本次发行数量的39.4%。

发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果,经发行人和保荐人协商确定本次发行价格为8.73元/股,此价格对应的市盈率为:

1、22.97倍;

2、17.12倍。

募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为23,047.20万元,扣除发行费用3,705.93万元后,预计募集资金净额为19,341.27万元。募集资金的使用计划已于2015年4月3日在招股意向书中予以披露。

回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年4月15日15:00截止。申购结束后,发行人和保荐人将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人将及时启动回拨机制,并于2015年4月17日在《山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排42015-4-3融资首次公告日52015-4-9询价推介日62015-4-13网上路演公告日72015-4-14网上路演日82015-4-15网上申购日92015-4-17网上中签率公告日102015-4-20网上中签率结果公告日112015-4-20网上申购款解冻日和退款日

注:1、T日为网上发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人联系。

锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市 值。根据其2015年4月13日前20个交易日的日均持有上海 市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单 位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计 算。

每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超 过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网 上发行股数的千分之一,不得超过10,000股。

2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步 询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责 任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账 户账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及 同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均 为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司 的企业年金账户可按现有开立账户参与申购为准)。

◎山东华鹏IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额1引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目18320.352引进高脚玻璃杯生产线建设项目12994.783偿还银行贷款15000投资金额总计46315.13

◎发行人历史沿革、改制重组:

公司前身为荣成华鹏玻璃有限公司,成立于1998年7月13日。

2001年11月12日,华鹏有限股东会作出决议,以全体43名自然人股东作为发起人,整理变更设立股份有限公司。根据山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字10191号《审计报告》,截至2001年10月31日,华鹏有限净资产为48,905,308.28元。本次整体变更将其折为股本4,890万股,每股面值1.00元,其余净资产5,308.28元计入资本公积。

2001年11月20日,山东正源和信有限责任会计师事务所出具鲁正验字第10046号《验资报告》,对公司发起人的出资情况进行了验证。

2001年12月18日,山东省经济体制改革办公室下发《关于同意荣成华鹏玻璃有限公司变更为山东华鹏玻璃股份有限公司的函》,并颁发了《山东省股份有限公司批准证书》。

◎发行人主营业务情况:

公司主营业务为研发、生产和销售多个品种系列的玻璃瓶罐和玻璃器皿。

公司主要产品分为玻璃瓶罐和玻璃器皿两大类。公司玻璃瓶罐产品按用途主要分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶和医药包装瓶等三大类十几个品种。公司的玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主,包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯与采用一次成型工艺生产的玻璃高脚杯。

◎股东研究:

山东华鹏主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例1张德华3978110050.362芜湖瑞业股权投资基金57000007.223芜湖瑞尚股权投资基金50000006.334张刚16589002.15刘新朋14500001.846宋国明14500001.847汤光青14500001.848王代永14500001.849王正义14500001.8410王壮14500001.84合计6084000077.05

◎山东华鹏最近三年财务指标:

财务指标/时间2014年2014年9月2013年总资产15.201315.346213.5405净资产5.45975.37115.1583少数股东权益6289.716138.065902.78营业收入7.05145.14927.1972净利润0.630.540.5资本公积4447.44447.44447.4未分配利润3.393.353.16基本每股收益0.730.640.52稀释每股收益每股现金流1.561.11.91净资产收益率12.3810.819.49

※江苏有线申购指南

◎本次公开发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为人民币普通股,每股面值人民币1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为59,700万股,全部为发行人公开发行新股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为42,000万股,为本次发行数量的70.35% ;网上初始发行数量为17,700万股,为本次发行数量的29.65%。

3、发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为5.47元/股。

4、募集资金

若本次发行成功,发行人募集资金总额为326,559万元,扣除发行费用14,363.92万元后,预计募集资金净额为312,195.08万元,低于发行人本次募投项目预计使用募集资金31.22亿元。募集资金的使用计划已于2015年4月3日在招股意向书中披露。

5、回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年4月15日15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍的,将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的部分,由承销团余额包销。

网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,并将中止发行。

网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构将及时启动回拨机制,并于2015年4月17日在《江苏省广电有线信息网络股份有限公司网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

6、锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、承销方式 承销团余额包销。

8、拟上市地点

上海证券交易所。

9、本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排42015-4-3融资首次公告日52015-4-8询价推介日62015-4-13网上路演公告日72015-4-14网上路演日82015-4-15网上申购日92015-4-17网上中签率公告日102015-4-20网上中签率结果公告日112015-4-20网上申购款解冻日和退款日

注:T日为申购日。

上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构及发行人将及时公告,修改发行日程。

如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请及时与保荐机构联系。

◎申购数量和申购次数的确定

本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年4月13日前20个交易日的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度,深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过177,000股。

投资者按照2015年4月13日收市后所持有的上海市场非限售A股股票市值,可同时用于2015年4月15日申购多只新股。对于投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的,超过部分将作无效处理。

单个投资者只能使用一个合格证券账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户日终账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以及使用同一证券账户多次参与本次网上申购的,以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购。

◎江苏有线IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额1增资发展公司整合全省广电网络项目3058002云媒体电视内容集成平台项目385003广电网络资源整合项目198004全省NGB基础网络建设项目106500 投资金额总计470600

◎发行人历史沿革、改制重组:

江苏省广电有线信息网络股份有限公司系由江苏省广播电视信息网络投资有限公司等17个发起人发起设立的股份有限公司,公司的设立经2006年 1月 5日《省委办公厅、省政府办公厅转发省广电网络整合工作领导小组关于 <江苏省广播电视信息网络股份有限公司组建方案>的通知》和 2008年 7月 1日国家广电总局《关于原则同意组建江苏省广播电视信息网络股份有限公司的批复》批准。

2008年 7月 10 日,公司领取了江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册资本为 682,349.9535万元。

◎发行人主营业务情况:

许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务,第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。

一般经营项目:广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理,广播电视的频道集成及传输,广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务,广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁,对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。

◎股东研究:

江苏有线主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例1江苏省广播电视信息网络投资有限公司55685310023.292中信国安通信有限公司45490000019.023南京广播电视集团有限责任公司25295280010.584苏州市广播电视总台2315850009.695无锡广播电视集团1785885007.476苏州工业园区股份有限公司1226371005.137江苏紫金文化产业发展基金1166000004.888泰州广播电视台710152002.979镇江市广播电视台675928002.8310盐城广播电视台561138002.35 合计210883830088.21

◎江苏有线最近三年财务指标:

财务指标/时间2014年2014年6月2013年总资产150.3056160.4721 净资产93.233288.948589.1068少数股东权益65070.3862205.1958567.17营业收入44.022521.141339.3561净利润8.494.27.29资本公积483191.01483179.51483179.51未分配利润10.086.827.64基本每股收益0.330.160.29稀释每股收益0.33 0.29每股现金流 0.28 净资产收益率9.314.68.36

※浩云科技申购指南

◎本次公开发行的基本情况

股票种类

本次发行的股票为人民币普通股,每股面值人民币1.00元。

发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2000万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为1200万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为800万股,占本次发行数量的40%。

发行价格及对应的估值水平根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为15.79元/股,此价格对应的市盈率为:

1、17.16倍;

2、22.88倍。

募集资金

发行人拟使用募集资金金额为 28,407.50万元,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 31,580万元,扣除发行费用约 3,172.50万元后,预计募集资金净额约为 28,407.50万元。发行费用及募集资金的使用计划已于 2015年4月3日在《招股意向书》中予以披露。

回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年4月15日15:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于 100倍的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在 100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过 150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2015年4月17日在《广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中披露。

本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排42015-4-3融资首次公告日52015-4-9询价推介日62015-4-9网上路演公告日72015-4-10网上路演日82015-4-15网上申购日92015-4-17网上中签率公告日102015-4-20网上中签率结果公告日112015-4-20网上申购款解冻日和退款日

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

◎申购数量和申购次数的确定

1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其 2015年 4月 13日前 20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的,按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票并在创业板上市网上按市值申购实施办法》的规定。上述市值计算可同时用于 2015年4月15日申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者按照其持有的深圳市场非限售 A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于 2015年 4月 13日前 20个交易日持有深圳市场非限售 A股股份市值日均值 1万元以上方可参与新股申购。

每 5,000元市值可申购一个申购单位,不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股,申购数量应当为 500股或其整数倍,且最高不超过 8,000股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认。

◎浩云科技IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额1银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目3602.552营销及服务网络升级技术改造项目3544.153研发中心建设技术改造项目3592.634补充流动资金4629.365银行自助设备智能安防系统技术改造项目5960.256银行主动安防综合管理系统技术改造项目7078.56投资金额总计28407.5

◎发行人历史沿革、改制重组:

本公司的前身广州市浩云安防科技工程有限公司成立于2001年 3月 8日,公司系于 2011年 9月 27日由浩云有限整体变更设立的股份有限公司。

浩云有限由茅庆江、黄颂凡、李志坚、雷洪文、袁小康五位自然人以货币资金出资设立。浩云有限注册资本为人民币 100万元,本次出资经广州正德会计师事务所于 2001年 2月 19日出具的正验字第 040号《验资报告》验证。

2001年 3月 8日,浩云有限取得广州市工商行政管理局番禺分局核发的 4401262002046号《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况:

本公司是以银行安防为核心领域的金融安防行业整体解决方案提供商,主营业务为金融安防系统设计、集成和运维服务,以及相关软、硬件设备的研发、生产和销售。以客户需求为导向,为金融机构各类风险对象或同一种风险对象不同银行管理模式提供所需的金融安防行业整体解决方案。公司是目前国内金融安防业具有较强实力的个性化整体解决方案提供商之一。

◎股东研究:

浩云科技主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例1茅庆江3168000052.82雷洪文633600010.563徐彪47520007.924袁小康47520007.925张忠民33000005.56龙中胜26400004.47茅屏萍26400004.48广州市常森投资咨询有限责任公司240000049广州市碧天投资咨询有限公司15000002.5合计60000000100

◎浩云科技最近三年财务指标:

财务指标/时间2014年2013年2012年总资产3.73323.1132.4672净资产2.43091.98041.5499少数股东权益营业收入3.86273.28762.6243净利润0.570.520.41资本公积2599.352599.352599.35未分配利润1.390.990.61基本每股收益0.950.870.68稀释每股收益0.950.870.68每股现金流0.560.640.39净资产收益率26.2229.7430.07

※乐凯新材申购指南

◎本次公开发行的基本情况

股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值1.00元。

发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为1,540万股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为930万股,占本次发行数量的60.39%;网上初始发行数量为610万股,占本次发行数量的39.61%。

发行价格

本次发行价格为8.85元/股。

发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过深交所交易系统实施,投资者以发行价格8.85元/股缴纳申购款。 网下发行申购时间:2015年4月15日9:30-15:00; 网上发行申购时间:2015年4月15日9:15-11:30,13:00-15:00

网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年4月15日15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下向网上

网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行数量的,发行人和主承销商不将网下发行部分向网上回拨,将中止发行。

网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;

网上投资者初步认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;若网上投资者初步认购倍数低于50倍,则不进行回拨。

2、网上向网下回拨

网上发行未获得足额认购的情况下,网上认购不足部分向网下回拨,由主承销商按照网下配售原则进行配售,仍然认购不足的,则中止发行。

在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排42015-4-7融资首次公告日52015-4-9询价推介日62015-4-10网上路演公告日72015-4-13网上路演日82015-4-15网上申购日92015-4-17网上中签率公告日102015-4-20网上中签率结果公告日112015-4-20网上申购款解冻日和退款日

注:1、T日为网上网下申购缴款日。

2、本次网下发行采用电子化方式,网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购,请及时联系主承销商。

3、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时通知并公告,修改发行日程。

承销方式

主承销商余额包销。

拟上市地点

深圳证券交易所。

◎申购数量和申购次数的确定

1、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。

2、根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过6,000股。

投资者在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过保荐人确定的申购上限6,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。

同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;

每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

◎乐凯新材IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额1研发中心建设项目31002热敏磁票生产线扩建项目8053.01投资金额总计11153.01

◎发行人历史沿革、改制重组:

公司是由乐凯磁信息依法整体变更设立的股份有限公司。2010年11月6日,乐凯磁信息股东会审议同意将乐凯磁信息整体变更为股份有限公司,全体股东作为发起人共同签署了《发起人协议》。根据大信会计师出具的《审计报告》,乐凯磁信息截至2010年7月31日的净资产为46,554,912.56元。全体股东以上述经审计的净资产为基础,按照1:0.988的比例折合为股份公司股本4,600万股。

2010年11月11日,乐凯公司出具《关于同意保定乐凯磁信息材料有限公司整体变更为保定乐凯新材料股份有限公司的批复》,同意乐凯磁信息整体变更设立股份有限公司的相关方案。2011年1月20日,国务院国资委出具《关于保定乐凯新材料股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》,同意乐凯磁信息的整体变更设立股份公司的国有股权管理方案。

2011年3月1日,大信会计师对乐凯磁信息整体变更设立股份公司事宜出具了《验资报告》予以审验。

2011年3月9日,本公司在保定市工商行政管理局办理了工商变更登记,取得了注册号为130605000009730的企业法人营业执照。

乐凯磁信息整体变更为股份公司时的全部自然人股东均缴纳了个人所得税,本公司履行了代收代缴义务。

◎发行人主营业务情况:

公司是国内信息记录材料行业中同时从事磁记录材料和热敏记录材料领域的龙头企业,自成立起就致力于信息记录材料的研发、生产和销售。公司是首家为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务产品支持的企业,2007年自主研发的热敏磁票产品已广泛应用于京沪高铁、京广高铁、京津城际铁路、郑西高铁、沪宁高铁等多条线路,未来将进一步推广至全国所有客运线路;公司磁条产品广泛应用于银行卡、存折、商业零售卡、停车场纸票、景点门票等领域,在国内市场占据主导地位。

◎股东研究:

乐凯新材主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例1中国乐凯集团有限公司2033507744.212刘彦峰18713624.073锁亚强6035081.314翟保定5943501.295俞新荣5769541.256张运刚5698411.247高和平5468881.198张作泉4711931.029王德胜460811110吴微4524520.98合计2648243657.56

◎乐凯新材最近三年财务指标:

财务指标/时间2014年2014年6月2013年总资产3.28562.94243.0342净资产2.43232.01021.9394少数股东权益营业收入2.10540.97471.8043净利润0.770.350.65资本公积55.4955.4955.49未分配利润1.741.361.33基本每股收益0.75稀释每股收益0.75每股现金流2.140.951.51净资产收益率36.3217.5640.44

※双杰电气申购指南

◎本次公开发行的基本情况

股票种类

本次发行的股票为人民币普通股,每股面值人民币1.00元。

发行数量和发行结构

本次发行股份数量为3,448.64万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为2,100万股,占本次发行数量的60.89%;网上初始发行数量为1,348.64万股,占本次发行数量的39.11%。

发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为12.13元/股,此价格对应的市盈率为:

1、17.33倍;

2、22.89倍。

募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为41,832.00万元,扣除发行费用约4,850.44万元后,预计募集资金净额为36,981.56万元。募集资金的使用计划已于2015年4月3日在《招股意向书》中予以披露。

回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年4月15日15:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2015年4月17日在《北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中披露。

本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排42015-4-3融资首次公告日52015-4-9询价推介日62015-4-13网上路演公告日72015-4-14网上路演日82015-4-15网上申购日92015-4-17网上中签率公告日102015-4-20网上中签率结果公告日112015-4-20网上申购款解冻日和退款日

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改;

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

◎申购数量和申购次数的确定

1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2015年4月13日前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定。上述市值计算可同时用于2015年4月15日申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年4月13日前20个交易日持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一,即13,000股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认。

◎双杰电气IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额1智能型柱上开关生产线5056.05230000回路/年智能型固体绝缘环网柜15374.093智能型中压开关设备技改项目25432.254智能配网设备技术研发中心2600投资金额总计48462.39

◎发行人历史沿革、改制重组:

公司是由双杰配电以整体变更方式设立的股份有限公司。双杰配电成立于 2002年 12月 13日,由赵志宏、袁学恩、赵志兴、赵志浩、陆金学、许专六名自然人和法人双杰电力共同出资设立,设立时注册资本为 1000万元,2002年 11月 19日,北京欣诚万达会计师事务所有限公司出具京欣验字第 112号《开业登记验资报告书》,确认截至 2002年 11月 19日,双杰配电已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000万元。其中:双杰电力以货币资金投入 200万元;赵志宏等 6名自然人以货币资金投入 200万元,以经评估确认的非专利技术--单相接地故障检测系统作价投入 625.99万元。

2008年 11月 6日,双杰配电股东会通过了整体变更为股份有限公司的决议,发起人为赵志宏、袁学恩、赵志兴、赵志浩、陆金学、许专、周宜平、李涛、张党会、魏杰、赵连华、张志刚等 12名自然人。已经中兴华审字第 1029-A号《审计报告》审计的截至 2008年 10月 31日账面净资产 65,235,134.12元折成股份 65,180,000股,其余 55,134.12元计入资本公积。发起人出资已经中兴华所出具的中兴华验字第 1004号《验资报告》验证。2008年 12月 2日,公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,取得了注册号为 110000005188000的《企业法人营业执照》,注册资本 6,518万元。

◎发行人主营业务情况:

公司主营业务为配电及控制设备的研发、生产和销售,主要产品包括 12kV及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。公司产品适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业,目前公司主要客户集中于电力行业。

◎股东研究:

双杰电气主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例1赵志宏2452253723.72袁学恩1943683218.793赵志浩93342249.024赵志兴93342249.025陆金学78441517.586许专59977825.87青岛华仁创业投资有限公司42136564.078周宜平40359463.99张党会27437762.6510魏杰25805762.49合计9004370487.02

◎双杰电气最近三年财务指标:

财务指标/时间2014年2014年6月2013年总资产7.0396.29066.0764净资产3.95953.31213.3895少数股东权益营业收入5.44921.82764.4815净利润0.740.090.67资本公积4606.134606.136330.45未分配利润2.191.611.69基本每股收益0.720.090.65稀释每股收益0.720.090.65每股现金流0.470.37净资产收益率20.212.7621.53

※鲍斯股份申购指南

◎本次公开发行的基本情况

股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值人民币1.00元。

发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为2,112万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,267.2万股,占本次发行总股数的60%;网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。

发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为9.81元/股,此价格对应的市盈率为:

17.21倍

22.81倍。

初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的申购数量之和为85,680万股。

网下发行申购缴款时间

2015年4月15日申购时间9:30-15:00,缴款时间8:30-15:00。

网上发行申购时间

2015年4月15日,在深交所正常交易时间内进行。

本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排42015-4-3融资首次公告日52015-4-9询价推介日62015-4-3网上路演公告日72015-4-7网上路演日82015-4-15网上申购日92015-4-17网上中签率公告日102015-4-20网上中签率结果公告日112015-4-20网上申购款解冻日和退款日

注:T日为发行日;

如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发

行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人联系;

上述日期为正常交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人及发行人将及时

公告,修改发行日程。

本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

拟上市地点:深圳证券交易所创业板。

◎申购数量和申购次数的确定

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年4月13日前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。

投资者相关证券账户市值按2015年4月13日前20个交易日的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过8,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

◎鲍斯股份IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额1螺杆压缩机整机产业化项目75052螺杆压缩机主机建设项目110003研发中心建设项目4991.3投资金额总计23496.3超额募集资金-2777.58投资金额总计与实际募集资金总额比113.41%

◎发行人历史沿革、改制重组:

发行人系由鲍斯有限以2010年10月31日为基准日整体变更设立的股份公司。2010年12月22日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人一致同意鲍斯有限整体变更为股份公司。根据中汇会计师出具的中汇会审[2010]2046号《审计报告》,鲍斯有限截至2010年10月31日的净资产为75,045,631.80元,其中63,360,000元折合为股份公司股本总额63,360,000股,每股面值1.00元,其余净资产11,685,631.80元计入资本公积。

2010年11月29日,中汇会计师对发行人上述注册资本到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2010]2064号《验资报告》,确认截至报告出具日,公司全体发起人以其拥有的鲍斯有限截至2010年10月31日经审计的净资产折合为股本6,336万元。

2010年12月30日,公司在宁波市工商行政管理局办理登记手续,领取了注册号为330283000017158的企业法人营业执照,注册资本6,336万元,名称变更为宁波鲍斯能源装备股份有限公司。

股份公司设立时,各发起人在股份公司拥有的股权比例与在鲍斯有限拥有的出资比例一致,原鲍斯有限的债权债务由设立后的股份公司承继,公司主营业务和相关人员均保持不变。

◎发行人主营业务情况:

招公司主要从事螺杆压缩机核心部件--螺杆主机以及螺杆压缩机整机的研发、生产及销售。公司掌握了与螺杆主机设计、生产加工相关的系列核心技术,以高性价比的螺杆主机迅速占领国内市场,在此基础上,公司将工艺流程用螺杆压缩机的研发生产作为发展重点,产品已成功应用于石油开采企业的石油伴生气抽采增压回收、石油炼化企业的尾气回收利用、煤矿地面与井下煤层瓦斯气的抽采增压回收利用、生物质燃气如沼气和秸秆燃气的抽采回收等,取得了显著的经济与社会效益。目前,公司已成长为国内主要的螺杆压缩机主机供应商和领先的工艺流程用螺杆压缩机制造商。

公司目前正在积极发展可燃气抽采、增压、提纯、液化的成套装备工程项目,该类项目由公司为客户提供包括整体方案设计、设备采购、施工、安装调试、技术服务等在内的交钥匙服务。截至本招股说明书签署日,公司已签署并正在执行的可燃气回收成套设备项目共6个,其中,煤层气回收利用成套设备项目5个,沼气回收利用成套设备项目1个,合同金额共计9,270万元。

◎股东研究:

鲍斯股份主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例1怡诺鲍斯集团有限公司4705200074.262奉化永兴投资有限公司34200005.43奉化南海药化集团有限公司316800054陈军20000003.165陈立坤20000003.166吴常洪20000003.167周齐良20000003.168范永海9200001.459夏波6000000.9410贾安全2000000.31合计63360000100

◎鲍斯股份最近三年财务指标:

财务指标/时间2014年2013年2012年总资产4.83254.02193.2175净资产2.58182.17051.6906少数股东权益58.21营业收入2.46962.52342.2517净利润0.40.480.47资本公积1168.561168.561168.56未分配利润1.641.280.85基本每股收益稀释每股收益每股现金流0.690.730.78净资产收益率17.0924.8632.6

※清水源申购指南

◎本次公开发行的基本情况

股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值人民币1.00元。

发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为1,670万股,全部为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,002万股,占本次发行总股数的60%;网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。

发行价格

通过初步询价确定本次发行价格10.53元/股,此价格对应的市盈率为:

17.21倍

22.95倍。

14.47倍

19.30倍

网下发行申购缴款时间

2015年4月15日申购时间9:30-15:00,缴款时间8:30-15:00。

网上发行申购时间

2015年4月15日,在深交所正常交易时间内进行。

本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排42015-4-3融资首次公告日52015-4-9询价推介日62015-4-13网上路演公告日72015-4-14网上路演日82015-4-15网上申购日92015-4-17网上中签率公告日102015-4-20网上中签率结果公告日112015-4-20网上申购款解冻日和退款日

注:T日为发行日;

如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人联系;

上述日期为正常交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人及发行人将及时公告,修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定

网上申购时间

本次发行网上申购时间为2015年4月15日9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为668万股。主承销商在指定时间内9:15至11:30,13:00至15:00)将668万股“清水源”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为10.53元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

申购简称和代码申购简称为“清水源”;申购代码为“300437”。

网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年4月13日前20个交易日日均持有符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网上申购,其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易。

投资者相关证券账户市值按2015年4月13日前20个交易日的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过6,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

◎清水源IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额1营销中心建设项目25002研发中心建设项目45003年产3万吨水处理剂扩建项目10500投资金额总计17500

◎发行人历史沿革、改制重组:

公司是由济源市清源水处理有限责任公司依法整体变更设立的。2008年2月28日,清源水处理全体股东作为发起人就设立公司共同签署了《发起人协议》,一致同意以2008年1月31日经审计的净资产43,921,836.42元中的40,000,000.00元折股40,000,000.00股,向股东现金分红1,135,186.44元,差额2,786,649.98元计入资本公积。整体变更后,股份公司注册资本4,000万元,股份总额4,000万股,每股面值1元人民币。2008年3月1日,中喜会计师事务所有限责任公司出具了编号为中喜验字第02003号的验资报告。

2008年3月21日,股份公司在河南省工商行政管理局登记注册,取得了注册号为410000100049930的《企业法人营业执照》,载明注册资本为4,000万元。

◎发行人主营业务情况:

发行人的经营范围为:水处理剂,化学清洗剂,油田注剂及包装桶的生产销售;水处理设备销售,化工原料销售;亚磷酸、盐酸、氯甲烷的生产、销售;水处理剂技术服务;从事货物和技术进出口业务。

目前公司的主营业务为水处理剂的生产和销售。

◎股东研究:

清水源主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例1王志清34000000682北京新华联产业投资有限公司7500000153河南经纬投资咨询有限公司22500004.54段雪琴150000035张振达100000026史振方50000017杨海星50000018李爱国4000000.89李立贞4000000.810李太平4000000.8合计4845000096.9

◎清水源最近三年财务指标:

财务指标/时间2014年2014年9月2013年总资产3.06653.16412.8084净资产2.34682.27022.0644少数股东权益营业收入4.24553.223.8262净利润0.370.290.31资本公积2912.742912.742912.74未分配利润1.331.291.06基本每股收益0.570.63稀释每股收益每股现金流0.630.55净资产收益率13.1716.17