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存储器库存难消 Q3售价或再跌一成 新能源车放量带动国产“突围”|行业动态

7月27日讯消费电子需求低迷,曾经的大热门存储芯片也走进下行周期。据悉,NAND Flash及DRAM的价格都预计Q3继续下跌,跌幅恐超10%。有分析人士告诉记者,目前存储颗粒处库存高位。另一方面,长江存储、康盈半导体等国产厂商的“进击”动作不断。有多位业内人士告诉记者,目前存储行业仍是海外厂商天下,不过车规放量对内地存储厂商友好,本土存储产业的健康发展显得尤为重要且势在必行。库存难消 存储器Q3持续跌价“当前由于消费电子需求疲软,全球存储芯片供大于求,国外存储厂商处于去库存的局面并试图降价以消化库存。” 群智咨询副总经理兼首席分析师陈军向记者表示道。头豹研究院分析师霍翰松告诉记者,由于前一段时间存储器厂商为应对需求暴增进行备货,同时部分厂商产能开始释放,整体上,存储器市场存在着一定供过于求的趋势。“清库存”已经成了今年消费规芯片的主旋律。根据全球最大的存储芯产地韩国统计局数据,5月芯片库存较去年同期暴增53.4%,且芯片库存从去年10月以来持续呈现增加趋势。根据群智咨询(Sigmaintell)数据监测,以UFS2.1的128GB为例,预计四季度行业价格约为11.8美金,同比下降约15.7%。接下来的几个月,整个行业或许都难见起色。根据集邦咨询预计,第三季NAND Flash价格跌幅将扩大至8~13%,且跌势恐将延续至第四季,DRAM价格则由原先的季跌3~8%,扩大至近10%,其中消费类的存储芯片是跌价重灾区。不过,在行业整体进入弱周期的情况下,车规芯片暂时还“安全”。陈军告诉记者,车规存储由于需求增长较快、产线转线、产品认证周期长等原因,目前需求相对平稳。国产厂商动作不断目前,存储器市场寡头格局明显,以DRAM市场为例,三星、SK海力士、美光三巨头市场占比合计达到90%以上。而从长期来看,智能汽车、AIoT、元宇宙等新兴场景的扩容都将继续推动存储器市场不断成长。因此,即使行业进入弱周期,国产厂商们仍在不断进攻。25日,长江存储宣布推出旗下首款企业级PCIe 4.0 SSD——PE310系列,正式进入高端企业级固态存储市场,适用于大数据、云计算、流媒体等场景。上周,深康佳子公司康盈半导体表示计划在2022年10月发布MRAM新产品线、2023年发布uMCP产品线,为未来存储需求做准备。深康佳公司人士告诉记者,康盈半导体的目标就是存储市场,未来也会加大这一部分业务的发展力度。目前,内地的存储芯生态已初见规模,其中,车规芯片成为内地厂商主要突破的部分。陈军告诉记者,受益于近期汽车智能化带动的结构转型,车规存储产品对内地半导体厂商较友好,制程和工艺受限较小。其中以兆易创新(603986.SH)、北京君正(300223.SZ)等为首的内陆厂商相继储备自身的DRAM设计技术,通过与晶圆厂紧密合作来实现国产车规存储的自主可控。北京君正在近期调研中

表示,目前公司各类产品线的产能基本都可以满足需求,只有车规模拟芯片的产能仍有些紧张;而兆易创新的全国产化38nm SPI NAND Flash——GD5F全系列早已通过AEC-Q100车规级认证。头豹研究院分析师刘颀向记者表示,“智能化”作为汽车行业未来发展的关键词将为存储器创造庞大的应用空间。以智能驾驶来看,随新能源汽车渗透率不断提升,愈来愈多的主机厂推出L2+的智能驾驶车型,深圳针对L3车型的立法也为智能驾驶汽车未来发展奠定了基础。

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