中国金融家网

雅居乐建议发行以美元计值优先票据 用于离岸债务再融资

2021-08-06 16:47证券


K图 03383_0

  7月15日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,建议发行以美元计值的优先票据。公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。

  观点地产新媒体了解到,票据拟由9雅居乐集团附属公司担保人担保。渣打银行、巴克莱、中金公司、瑞信及高盛(亚洲)有限责任公司为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,连同交银国际、中信里昂证券、民银资本及香江金融为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  于本告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后,渣打银行、巴克莱、中金公司、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、交银国际、中信里昂证券、民银资本、香江金融、雅居乐集团与附属公司担保人将订立购买协议。

  雅居乐集团于公告表示,根据公司的可持续融资框架,公司有意将所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。