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进一步加码主业 绿色动力拟发行可转债募资不超23.9亿元

2021-08-06 15:47证券


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  近日,绿色动力(601330)披露公开发行可转债券预案,本次发行证券的种类为公司A股股票的可转换公司债券,按照面值发行每张面值100元,债券期限为自发行之日起6年。

  绿色动力是国内垃圾焚烧发电领域唯一一家A+H的上市公司,此次通过可转债募集资金,主要是为了充分发挥资本市场融资渠道的优势(尤其是A股市场),增强资本实力,并为在建项目和拟开工项目筹措建设资金,进一步做强做大主业,扩大市场份额,抢抓行业发展战略机遇。

  预案显示,绿色动力本次发行可转债拟募集资金总额不超过23.9亿元,扣除发行费用后将用于投资建设登封项目、恩施项目、朔州项目、武汉二期项目、葫芦岛发电项目,以及补充流动资金与偿还银行贷款。

  目前,绿色动力已与国内多个城市展开垃圾综合治理合作,包括在北京、天津、浙江、广东等地拥有50多个固废处理项目。其中,已投产运营项目近30个,项目数量和处理规模在国内同行业位居前列。

  据已签订的项目特许经营协议,近年来绿色动力迎来项目开工建设高峰期,产能快速增长。但是,生活垃圾焚烧发电行业属于资本密集型行业,具有资金投入大、资金回收周期较长的特点,资金实力已成为行业企业的核心竞争力之一。

  绿色动力表示,可转债票面利率相对银行贷款偏低,有利于优化负债结构,降低利息支付压力,提高资产周转效率,降低流动性风险。同时,相较于其他再融资工具,发行可转债有利于减少股权稀释幅度,最大程度保护原股东利益。根据发行方案,本次发行将给予原股东优先配售权,对投资者而言亦是一个投资机会。