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20多年中国汽车金融发展的局面

文章来源: 金融之家           发布时间: 2017-08-08 10:22    

 核心提示:《中国汽车互联网金融发展报告2017》。根据报告显示,经过20多年的发展,中国2016年汽车金融渗透率为38%,远低于欧美发达国家平均超过80%的渗透率,再考虑到汽车制造商和经销商的金融需求,报告认为中国汽车金融蕴藏广阔的市场空间。



20多年中国汽车金融发展的局面


1.20多年,汽车金融发展一波三折

  

 中国汽车金融的发展起始于国内汽车产业开始启动的20世纪90年代初,虽然到目前仅有20多年的发展历程,但也受汽车产业布局和信贷政策调整等诸多方面的影响,经历了从诞生到爆发式发展,再到后期的剧烈震动,直至最终趋于稳步发展的阶段。


   1993年北方兵工汽贸提出分期付款购车的概念;1995年,金融机构开始直接参与汽车消费信贷业务,并暴露了一些比较严重的问题,一度被央行叫停。


   1998年9月,央行出台《汽车消费贷款管理办法》,随后又下发《关于开展个人消费信贷的指导意见》;汽车消费信贷规模从1999年的29亿元暴涨至2003年的逾2000亿元。


   2003年7月至2004年7月,车价不断降低,金融机构出现大量车贷坏账;车贷险赔付率居高不下,2004年3月保监会叫停车贷险;汽车金融行业进入阶段性低谷。


   2004年8月,中国第一家汽车金融公司--上海通用汽车金融有限责任公司成立,标志着中国汽车金融业开始向由汽车金融公司主导的专业化时期转换;2004年10月,银监会出台《汽车贷款管理办法》,取代《汽车消费贷款管理办法》,进一步规范了汽车消费信贷业务。


   2004年以后,中国汽车消费信贷开始向专业化、规模化方向发展。而前期汽车金融业务的重要参与者--商业银行,也并没有就此归于沉寂,他们一方面通过彼时开始萌芽的信用卡分期业务在消费信贷领域同汽车金融公司开展竞争,另一方面,则依托商业银行在汽车生产厂家扩大产能之际,纷纷切入各大汽车集团新建生产基地的项目融资,并沿着产业链条逐步开展对汽车经销商的预付款融资和库存车融资,将信贷的投放上移到生产制造环节和批发环节,海量的资金涌入和信贷支持也间接推动了中国汽车行业维持至今的十年发展黄金期。


2.38%的渗透率,未来更有作为

   

根据中国汽车工业协会的数据,2016年我国汽车市场呈现产销两旺的态势,产销总量再创历史新高,扭转了2015年汽车市场颓势。2016年我国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆,同比分别增长14.5和13.7%,较2015年增速分别上涨11.2和9个百分点。


   其中,乘用车销量增长14.9%,商用车销量增长5.8%,新能源汽车增速达53%。


   2014年我国汽车金融市场整体规模超过7000亿元,根据中国银行业协会汽车金融专业委员会的估计,2015年这一数字达到8000-9000亿元之间,市场规模增速每年超过20%。综合车市和汽车金融市场的发展趋势,2016年汽车金融市场规模应该超过1万亿元。


   2014年汽车金融渗透率超过20%,2015年达到约35%,2016年汽车金融渗透率粗略估计为38%。考虑到发达汽车金融市场超过50%以上的汽车金融渗透率,我国汽车金融市场发展空间仍有较大空间。


   随着竞争加剧和新车利润下降,经销商逐渐将盈利中心转向汽车后市场业务。随着汽车消费意识的普及,汽车消费者对于二手车贷款、融资租赁、汽车相关衍生产品的融资需求也日益增长。


   从政策层面来看,汽车金融相关制度逐渐突破,未来将有更大作为。在终端零售客户方面,常规贷款产品短板开始显现。首先,随着客户对汽车金融业务体验要求的不断提高,贷款申请效率及便捷程度已成为利率之外另一重要考量因素。


   其次,由于保险、汽车装潢等均为购车成本重要组成部分,传统贷款往往却只针对车辆本身提供融资的方式也开始无法满足市场需求。另外,原有法规针对二手车贷款50%首付比例的要求,也降低了汽车金融对于二手车贷款客户的吸引力,并在一定程度上影响了二手车市场加快车市流通作用的充分发挥。