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高鸿股份收深交所关注函:超2.5倍溢价收购南通云数被要求说明合理性

6月21日讯(记者叶浅 见习记者李睿阳)近日,高鸿股份(000851.SZ)收到深交所下发的关注函,公司需要就募资收购南通云数网络科技有限公司(以下简称“南通云数”)100%股权涉及的相关问题进行详细说明。

公开资料显示,南通云数成立于2017年4月,是一家互联网数据中心(IDC)服务提供商。主营业务为向客户提供IDC及其增值服务,

参保人数为9人。

高鸿股份主营行业企业、信息服务、IT销售三大业务板块,主力业务是IT销售,近年来的营业收入占比都在60%以上,但毛利率却在3%以下。

财务数据方面,2019年-2021年的报告期内,高鸿股份分别实现营收114.1亿元、70.18亿元和85.48亿元,同期实现归母净利润分别为2312万元、-1.22亿元和1536万元。但公司扣非净利润连亏三年,合计亏损超过6亿元,近年来经营承压明显。

此前,高鸿股份发布公告称,拟公开发行股票,募资不超过15.29亿元,其中9亿投向工业互联网产品研发和运营服务体系建设,剩余6.29亿用于收购南通云数100%的股权。

高鸿股份曾发布关于南通云数的资产评估报告,资产评估机构对本次交易进行了评估,并得出评估结论:截至2022年3月31日,采取资产基础法评估的南通云数净资产市场价值为1.81亿元、采取收益法评估的南通云数股东全部权益的市场价值为6.29亿元,评估增值4.50亿元,增值率251.99%。

经高鸿股份与南通云数协商确定,最终南通云数100%股权交易价为6.29亿元。收购中双方承诺,南通云数2022-2026年的扣非净利润分别不低于4568.87万元、5190.68万元、6480.35万元、6600.07万元和6637.87万元(均含本数)。

深交所在关注函中,要求高鸿股份补充说明南通云数估值较高的原因及合理性,相关假设及参数与实际经营情况是否存在重大差异。此外,公司还要补充披露南通云数的主营业务、主要产品,以及收购的原因和必要性等相关情况。

对于收购南通云数的原因,高鸿股份曾在6月13日发布的公告中表示,公司为拓展控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司现有国际化高净值客户以外的诸如互联网、交通、游戏、云厂商、政府等传统行业或市场客户,提高公司多元化服务能力,进而不断提升自身 IDC 业务市场份额和品牌知名度,拟收购南通云数。

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