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首都在线1.6亿元收购中嘉和信 高溢价引来深交所关注函

6月22日讯(记者叶浅 见习记者李睿阳)近日,首都在线(300846.SZ)收到关注函,深交所对公司以现金方式收购北京中嘉和信通信技术有限公司(以下简称“中嘉和信”)一事表示关注,要求公司核实并说明交易标的评估增值率较高的主要原因、本次交易的必要性等6个方面的问题。

6月21日,首都在线发布公告,披露公司拟以自有资金或自筹资金不超过1.6亿元,通过股权转让方式取得中嘉和信60%的股权。本次交易标的股权交割后,中嘉和信将成为首都在线的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

公告显示,中嘉和信主营业务为IDC等业务。2021年营收8130.79万元,净利润2335.35万元。经审计的账面净资产值为2352.64万元,收益法的评估价值2.67亿元,较净资产账面价值增值额为2.44亿元,评估增值率为1036.84%。

首都在线在公告中表示,经交易双方友好协商,确定标的资产交易价格为不超过1.6亿元,较净资产账面价值增值额为1.37亿元。

转让方承诺,中嘉和信2022-2024年度承诺净利润分别不低于2500万元、2900万元和3300万元。首都在线将根据在承诺期间业绩完成情况,分阶段支付收购对价。

深交所对此提问,要求首都在线说明本次交易标的评估增值率较高的原因,以及中嘉和信未来年度预测收入规模和净利润较报告期持续增长的依据、合理性及可实现性等情况。

首都在线曾在发布的公告中解释,IDC行业目前有强大的市场需求,也是国家政策鼓励与支持的行业,中嘉和信的核心管理团队拥有丰富的数据中心服务经验,其运营的项目

超过行业平均营利水平。首都在线表示:“在此背景下,中嘉和信未来有广阔的发展前景和盈利增长空间的判断是合理的。”

值得关注的是,现金流量表显示,中嘉和信2022年1-4月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5300万元。但其资产负债表显示,中嘉和信2021年末、2022年4月30日所有者权益分别为6789.6万元、2352.64万元。

对于中嘉和信较短期限内进行大额分红的原因和必要性,深交所进行了问询,并要求首都在线说明大额分红后对日常运营情况是否会产生重大不利影响,并说明公司高溢价收购中嘉和信的商业合理性,以及是否存在损害上市公司利益的情形。

此外,深交所还对中嘉和信的经营情况、账务问题,首都在线本次收购资金的具体来源等情况进行了问询。

根据深交所要求,首都在线需要在6月29日前将有关说明材料报送深交所创业板公司管理部并对外披露,并抄送北京证监局上市公司监管处。

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