时隔8个月后,备受期待的第二批北交所主题基金面世。今日,“景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金”“中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金”两只基金正式开售。
在业内人士看来,普通人参与北交所投资,借道公募基金不需要“50万元+2年”的条件,可更方便地分享科技创新的时代红利。而公募基金作为重要机构投资者,稳定的产品规模也可为北交所稳健运行提供支撑。
从市值来看,104家北交所上市企业平均市值不到20亿元,规模较小,可以说基本处在行业第一阶段的成长
估值方面,截至7月19日,北交所上市公司估值中位数约为20倍,平均市盈率(TTM)为24倍,而科创板、创业板估值中位数分别43倍、36倍,平均市盈率分别为54倍、232倍。相较科创板、创业板,北交所具有一定的估值优势。
数据来源:Wind,截至2022/7/19
想要参与北交所的投资,仍需要充分考虑风险。一方面,创新型中小企业的未来发展仍有较大的不确定性,经营的波动或许也将带来股价的波动。如何从中选到真正优秀的公司,把握好组合的整体风险,考验基金经理的能力。另一方面,今年以来,北交所日均成交金额5.98亿元,对于A股来说,这里仍旧是一片有待耕耘的土地。
对普通投资者来说,利用公募基金的专业投资优势,可一定程度上控制投资风险,同时也能够以较低门槛参与北交所投资,分享创新发展带来的回报。
投资老将“掌舵”新基
有首批北交所主题基金珠玉在前,今日新发售的两只北交所主题基金因此备受市场期待。
具体来看,本次发售的景顺长城、中信建投两只基金为北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金,属“两年定期开放”产品,在封闭期内投资于北交所股票的比例不低于非现金资产的80%,可以通过北交所新股公开发行战略配售、二级市场交易等多种方式参与北交所股票投资,单只募集限额5亿元。如顺利完成募集和建仓,预计两只基金将为北交所市场带来最高10亿元的长期资金。
“景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金”方面,拟任基金经理张靖曾先后担任平安证券研究员、风险经理、高级业务总监,摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理等职务。2014年5月加入景顺长城基金,自2014年10月起担任股票投资部基金经理,具有16年证券、基金行业从业经验。
通过基本面的深度研究、估值空间的把控,张靖管理的产品超额回报显著。从业绩来看,张靖自2014年10月管理景顺长城策略精选以来,截至6月30日,景顺长城策略精选过去五年累计回报达133.36%,同期业绩比较基准收益率为27.60%。
张靖表示,结合北交所的战略定位和上市公司“小而美”的特征,新基金投资将立足于成长,深入细分产业链的研究,挖掘市场前景大、竞争壁垒高、业绩确定性强的个股机会,也要对公司的发展保持足够的耐性伴随其成长。在组合配置上,力求均衡和风险分散,降低中小企业经营波动大的风险。此外,积极参与转板、新股发行等投资机会。
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