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仓位明晰!股票基金仓位逼近九成 大盘成长风格获青睐

摘要 【仓位明晰!股票基金仓位逼近九成 大盘成长风格获青睐】权益市场的升温,推升了公募基金的整体加仓热情。天相投顾统计显示,二季度公募基金股票仓位提升,甚至有的仓位比一季度增超70个百分点。从加仓的行业看,消费、电力设备与新能源是公募基金的“必争之地”。

权益市场的升温,推升了公募基金的整体加仓热情。

天相投顾统计显示,二季度公募基金股票仓位提升,甚至有的仓位比一季度增超70个百分点。从加仓的行业看,消费、电力设备与新能源是公募基金的“必争之地”。

高仓位运作基金占比上升

根据天相投顾统计,二季度末,股票型基金平均仓位达88.14%,较一季度末增加近1个百分点;混合型基金平均股票仓位为72.26%,较一季度末增加4.8个百分点。

具体来看,1430只基金的股票仓位在90%及以上,股票仓位在80%至90%的基金有995只,而在一季度,上述仓位水平的基金数量分别为1298只和998只。

中信证券表示,截至二季度末,主动权益类公募产品整体平均仓位为84.6%,环比提高约2.8个百分点,超过去年四季度83.6%的历史峰值,为2006年以来的仓位最高水平。

国海证券表示,二季度A股触底回升,市场情绪逐步修复。权益基金表现回暖,均跑赢对应基准。从仓位看,二季度三大类主动权益型基金的股票仓位均有所回升,高仓位运作基金占比显著增加,机构对于市场的判断逐步转向乐观。

多只基金股票仓位大幅增长

天相投顾数据显示,与一季度相比,共计有89只基金股票仓位增幅超过30个百分点。

比如,一季度末,华夏圆和灵活配置几乎没有股票仓位,但到二季度末股票仓位增加到81.65%。该基金基金经理王晓李表示,“二季度初保持相对较低的权益仓位;5月中旬以来,经济复苏预期增强,市场情绪企稳,因此右侧持续加仓光伏、军工等科技制造业板块及建筑等稳增长方向;6月以来,权益持仓稳定在60%-70%,主要集中在光伏中下游环节、BIPV、军工主机厂、半导体设备和新能源材料等子行业。”

广发安宏回报一季度末股票仓位只有14.53%。二季度末达到81.46%,该基金基金经理王予柯在二季报中表示,组合大幅度提升了股票仓位,加仓方向为新能源、养殖、消费龙头等。

成立于去年11月2日的富国大盘核心资产,今年一季度正处于建仓期,权益资产仓位不到10%,截至二季度末已达到70.36%。该基金基金经理侯梧在回顾二季度的操作时表示,“原本判断市场会在一季度末二季度初切换到成长风格,但受多方面因素影响,成长股出现进一步下跌,损失较大。市场企稳后,依然看好成长风格,大幅提升股票仓位,净值损失得到修复。”

此外,国投瑞银竞争优势混合、广发百发大数据策略精选灵活配置、景顺远见成长混合、富荣福耀混合的股票仓位都上升超过70个百分点。

大盘成长受到青睐

国海证券分析,二季度公募基金小盘风格配置比例整体回落,其中小盘成长与小盘平衡仓位回落明显。大盘风格方面,大盘成长获得大幅加仓,而大盘价值遭遇较大减持。板块层面,二季度公募基金增持港股、科创板和北交所股票,主板与创业板股票配置比例回落。

中信证券表示,基金二季报披露后,机构高持仓占比行业短期内或面临调仓博弈。一方面是机构仓位处于历史高点,另一方面是持仓分布进一步集中,高持仓占比行业短期涨幅偏大。同时,医药等一些传统具备长期成长潜力的板块持仓处于相对低位。这些信息可能诱使投资者短期调仓,加大市场波动。

信达证券分析,从行业分布看,基金二季报重仓股显著增配食品饮料、电力设备及新能源、汽车行业;相对减配电子、医药、银行行业。电力设备及新能源、交通运输行业均连续四个季度出现行业市值占比环比提升;消费者服务行业结束连续三个季度的市值占比环比下降。总体上,大盘股相对增配显著,5000亿至10000亿元市值规模的个股持有市值占比环比增加3.81个百分点,而中小市值股票配置占比降低。

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