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三峡集团拟定发行5年与30年期美元债券

2020-08-02 00:56股市
内容摘要:股市要闻10月11日讯,中国长江三峡集团有限责任公司拟发售3年期、5年期、发售规模5亿美金的债卷,息票率2.30%,到期还款日为2024年10月16日。该债卷的订单信息量超出5亿美金,来源于38个账户。投资人地区分布为:亚洲地区80%,欧洲、南美和非洲:20%,投资人种类:财产主管与保险公司84%,证券公司9%,金融机构7%。

股市要闻10月11日讯,中国长江三峡集团有限责任公司拟发售3年期、5年期、发售规模5亿美金的债卷,息票率2.30%,到期还款日为2024年10月16日。该债卷的订单信息量超出5亿美金,来源于38个账户。投资人地区分布为:亚洲地区80%,欧洲、南美和非洲:20%,投资人种类:财产主管与保险公司84%,证券公司9%,金融机构7%。

另外,该集团公司还拟发售30年期债券,发售规模3.5亿美金,参考价3.4%地区,息票率3.21%,到期还款日为2049年10月17日。该债卷的订单信息量超出9.6亿美金,来源于44个账户。投资人地区分布为:亚洲地区93%,欧洲、南美和非洲:7%,投资人种类:金融机构71%,财产/基金经理24%,证券公司5%。



所述二只债卷将于10月16日交收,并且于新加坡交易中心上市。由三峡集团出示贷款担保,预估发售定级为A1/A+(穆迪/惠誉)。此次募投将用以债权并购重组和普通企业用途。

财经新闻掌了解到,三峡集团主营包含水电安装工程基本建设与管理方法、电力工程生产制造、国际投资与建筑工程承包、风力发电和太阳能发电等新能源开发、水源综合性开发设计与运用、有关专业技术人员服务咨询等层面。历经20很多年的不断高品质迅速发展趋势,三峡集团早已变成世界最大的水电工程开发、设计、经营公司,以及我国最大的绿色能源集团公司。

此次发售由中行,德意志银行,摩根大通出任全球协调人,德意志银行,中行,摩根大通,花旗银行,工行,摩根士丹利,瑞穗证券,渣打银行,瑞士银行和里昂证券出任联席账本管理员及联席带头经办人员,光大银行新鸿基,星展银行,法兴银行和海通金融机构出任联席经办人员。