保险纵横目录·中国金融家首页 2007年03月07日 星期三

是什么粘住了宁波寿险业腾飞的翅膀？

——一个基于供需的分析

武建强

摘 要：从世界各国保险业发展历史看，人寿保险一般占整个保险业的75%左右，而宁波目前仅为48%，与宁波经济发展地位极不相称。针对宁波寿险业发展现状，本文从供需视角对宁波寿险业发展瓶颈作了分析与思考，并提出若干建议。 

关键词：宁波 寿险业 供需 分析

2005年，宁波经济保持快速增长势头，GDP为2446.4亿元，比上年增长12.5%。随着经济的发展，宁波保险业继续保持稳定增长,全年总保费收入为51.18亿元，同比增长9.70%。但从保费收入结构看，寿险保费收入为24.37亿元，同比增长2.29%，占总保费收入的48%。从世界各国保险业发展历史看，人寿保险一般占整个保险业的75%左右，有的国家甚至达到80%，如日本等国。由此看出，宁波寿险业发展远远落后于全市保险业的发展，与全市经济发展水平也极不相适应。究竟是什么束缚了宁波寿险业的发展，针对寿险业发展现状，本文试从供需视角对其作了分析与思考，并提出若干建议，以期宁波寿险业快速腾飞起来。

一、宁波寿险业发展概况

（一）总保费和增长率。2005年，宁波有8家市级寿险机构，寿险保费收入共计24.37亿元，同比增长2.29%。（见表一）

表一：寿险总保费、增长率、寿险密度及深度（2005）

 （二）市场份额。寿险占保险市场份额的47.62%。在寿险市场份额中：中国人寿占40.86%，太保寿险占21.84%，平安寿险占25.17%，泰康人寿占3.24%，新华人寿占4.94%，太平人寿占3.59%，民生和中宏分别占0.16%和0.20%。（见表二）

表二：宁波市各寿险机构寿险保费收入、增长率、市场份额表（2005）

（三）保险深度和保险密度。宁波寿险保险深度为0.99%，保险密度为438元。（见表一）

（四）给付支出及给付率。全年寿险给付2.88亿元，同比增长27.54%，给付率为11.82%。

二、寿险需求分析

寿险需求是全社会在一定时期内购买寿险商品的货币支付能力。一般而言，影响寿险需求的因素有经济、社会和制度（包括习俗等非正规制度）等多个方面。下面主要从经济发展水平、居民收入、赡养率和保险意识等因素作一分析。

（一）宁波经济的持续增长和居民收入水平的稳步提高为寿险业发展提供了巨大需求空间。人寿保险业发展的历史证明，经济越发达，居民存款的余额越大，其人寿保险市场也就越大，人寿保险的发展同经济的发展成正比。2005年，宁波市国内生产总值为2446.4亿元，比上年增长12.5%，市区居民人均可支配收入17408元，比上年增长9.6%。农民人均纯收入7810元，比上年增长11.3%。年末全市金融机构本外币存款余额达到3916亿元，比上年增长21.2%。城乡居民本外币储蓄存款余额达1503.1亿元，增长19%。

从寿险深度和密度看，2005年，宁波分别为438元和0.99。与国内同等城市相比，深圳、大连、青岛、厦门分别为563元、576元、373元、519元和0.95、1.61、1.03、1.13。与国外一些国家相比，日本、韩国分别为3817.3美圆、782.1美圆和10.1、9.1。由此看出，宁波市人寿保险保费收入占国内生产总值的比重和人均寿险保费明显偏低，寿险业发展滞后，这也说明我市的人寿保险市场有巨大的开发潜力。  

2005年国内几个城市寿险深度、密度数据

（二）老龄化进程加快和赡养率提高对寿险产品提出需求。人寿保险除了给投保人提供保障外，还能给被抚养人提供保障，因而赡养率对寿险需求存在影响。Lewis从理论上进行了分析，Hammond、Houston和Melander，Burnett和Palmer的实证研究也表明他们之间存在相关性。“十五”时期，宁波市户籍人口中60岁以上及65岁以上户籍人口分别达到81.67万人和59.88万人，其比重分别为14.77%和10.83%。80岁以上高龄老人比重上升较快，比五年前上升4.69个百分点。据预测，2010年，全市65岁以上户籍老年人口64.1万人，80岁以上的高龄户籍老年人口亦达到12.9万人。

（三）居民保险意识比较淡薄一定程度上制约了宁波寿险业的发展。某些传统观念和信仰对自然灾害及风险的认识影响了人们对保险这一风险转移制度安排的正确理解，从而削弱了人们的保险意识。如在一些地方，尤其是在农村，以家庭家族为核心、养儿防老、风险自留的传统观念依然根深蒂固。此外，宁波城乡中基督教、佛教、伊斯兰教等宗教信仰者约占全市总人口的6%，他们普遍对天灾人祸持“宿命论”的观点，遇到风险事件便认为“是祸躲不过”，很少考虑通过保险等措施来进行主动防范。尽管这部分群体占比不高，但在一定程度上约束了自身及受其影响人群的保险需求。

三、寿险供给分析

寿险供给是在一定寿险产品价格条件下，保险市场上各家寿险公司愿意而且能够提供的寿险商品数量的总和。一般来说，影响寿险供给的因素主要有市场主体、寿险产品、销售渠道、寿险人才和政策支持等。

（一）主体供给。

截止2005年底，宁波市辖区分公司以上寿险机构为7家，同期，深圳、大连和青岛均为8家。其中：深圳、大连各有1家总公司，宁波无总公司。从宁波寿险机构寿险市场份额看，国寿、太保、平安三家老公司占到全市寿险市场份额的87.87%。可以看出，宁波寿险市场主体供给相对不足，垄断与竞争并存，尚未形成一个有效充分竞争的市场体系。

（二）产品供给

目前，宁波寿险产品以普通寿险和分红产品为主导，2005年，其保费收入占寿险保费收入比例分别为31.00%和55.36%，而投资连接产品和万能寿险产品仅占13.64%。从各类产品保费收入增幅看，普通型、分红型和投连产品均小幅下降，而万能产品大幅增长，同比增长134.41%。与其他几个计划单列城市比，宁波普通型、万能型产品占比稍低，万能产品虽保持高速增长，但远远低于其他城市，如深圳为256.64%、大连为471.63%。

（三）渠道供给

目前，宁波寿险产品销售渠道以个人代理为主导，2005年，通过个人代理方式销售寿险产品保费收入占总寿险保费收入的61.15%；其次为银邮代理、公司直销，占比分别为21.12%和17.61%；其他兼业代理占比仅0.12%；专业代理和保险经纪尚未涉足。与其他计划单列城市相比，销售渠道基本格局大致相同，但略有差别。宁波公司直销稍占优势，但个人代理除了比大连略高外，均低于其他城市。此外，其他城市渠道种类比较丰富，专业代理、经纪业务已经开始涉足，而宁波这两个渠道还是空白。

（四）人才供给

截至2005年底，宁波寿险机构职工人数为1336人，寿险营销人员6639人，除高于厦门的648人和5559人外，均低于深圳、大连和青岛，它们分别为1951人、2010人、1477人和16059人、11852人、10362人。从学历结构看，宁波寿险机构职工中，硕士以上占1.43%、本科占30.59%、专科占37.57%、中专及以下占30.41；营销人员中，学历层次偏低，高中及以下文化程度占居多数。

（五）政策供给

国务院关于保险业改革发展的若干意见和宁波市关于加快保险业发展的若干意见的出台，为宁波寿险业的发展指明了方向。但现有的政策环境对于寿险业的扶持和倾斜程度还较为有限，寿险在企业经营中的税前列支、减免等问题还没有得到明确。如目前与企业年金相配套的地方性税优政策还未出台，较大程度上限制了企业年金的实质性启动。

四、结论与建议

从以上分析可以看出，宁波寿险业发展一方面是潜在需求强劲，有效需求不足，主要表现在宁波经济持续快速发展和居民收入稳步提高为寿险业发展提供了广阔的空间，同时，居民保险意识淡薄致使对寿险产品的有效需求不足；另一方面是寿险供给相对短缺，主要表现在市场集中度仍然很高，适度的市场竞争格局尚未真正形成，产品开发与市场需求存在脱节，销售渠道仍然有限，寿险人才，尤其是经营管理人才、专业技术人才和营销人才匮乏，相关的配套政策还不到位等方面。

为促进宁波寿险业又快又好地发展，针对当前寿险业发展中存在的制约因素，笔者提出如下建议：

一是政府部门要加大对寿险业发展的政策支持力度，充分发挥“政策支持、政府推动”的双政作用。政府的政策在很大程度上决定保险业的发展，决定保险经营的性质，决定保险市场竞争的性质，也决定保险业的发展方向。以国务院关于保险业改革发展的若干意见出台为契机，结合宁波经济社会发展实际，制定一些有利于寿险业发展的相关政策，如出台支持国外知名寿险机构在甬设立机构、鼓励民营资本参股寿险业的优惠政策措施和制定企业年金、营销人员个人收入税收优惠政策等。

二是行业监管部门要坚持监管与发展并重，寓监管于服务，以监管促发展。探索建立以偿付能力、市场行为和公司治理结构监管为三支柱的现代保险监管体系，整顿规范市场秩序，积极防范行业风险，提高引领发展的能力和水平。积极培育和引进寿险市场主体，优化市场结构，为形成有效充分竞争的市场格局创造条件。

三是寿险机构要牢固树立科学发展观，开发产品，创新渠道，培育人才，切实提高自身的可持续发展能力。从市场需求出发，完善传统寿险产品，开发投资型、衍生型产品；发挥现有销售渠道作用，探索新的营销方式，如专业代理、保险经纪、网络、电话、职场营销等途径；坚持以人为本，树立科学的人才观，积极引进和培养精算、核保、理赔、营销等专业化人才以及懂经营、善管理的复合型人才。

四是行业协会要采取多种形式向社会公众普及保险知识和进行法制宣传教育。以“五五”普法教育为契机，结合保险“进学校、进社区、进农村”活动，开展面向社会公众的保险、法律常识宣传教育活动。通过举办保险宣传图片展、发放保险宣传画册、开展保险咨询和专题问答等活动，宣传保险法律常识，普及保险基本知识。充分利用“3.15”消费者维权日和“12.4”全国法制宣传日，集中开展以保险法为核心的法制宣传教育。发挥新闻媒体的正面宣传和引导作用，通过在报纸、电台等开办保险法制栏目，普及保险法律知识，提高社会公众的保险意识。

参考文献：

[1]徐文虎.中国保险市场转型研究.上海社会科学研究院出版社，2005年12月第1版.

[2]孙祁祥、孙金勇. 《保险需求因素分析——兼论中国保险业增长潜在需求因素》,《改革》,1997年第5期.

[3] 张庆洪，《保险经济学导论》，经济科学出版社，2004年

作者简介：

武建强，男，1975年生，太原人，民族经济学硕士，经济师，供职于中国保险监督管理委员会宁波监管局

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